Выпуск облигаций ООО "ТРАНСАЭРО-Финансы" полностью размещен
- 9 февраля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ООО "ТРАНСАЭРО-Финансы" серии 01.
Объем размещения составляет 2,5 млрд. руб., срок обращения – 1 092 дня с начала размещения. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка первого купона определялась на конкурсе. Процентная ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентная ставка 4-го, 5-го и 6-го купонов устанавливается уполномоченным органом эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. По выпуску предоставлено поручительство со стороны ОАО "АК "ТРАНСАЭРО".
Как говорится в сообщении организатора выпуска, в ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 93 заявки на общую сумму 3,39 млрд. руб. По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 11,65% годовых. Эффективная доходность к оферте – 11,99% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 54 заявки.
АКБ "РОСБАНК" является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Соорганизаторами являются Русский Банк Развития, Внешторгбанк, МДМ-Банк. Соандеррайтерами выступают Промсвязьбанк, Москоммерцбанк, АКБ Союз, Русский Славянский Банк, ИК "Авиационные Финансы".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
