03 апреля 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «Севкабель-Финанс» общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей. В ходе аукциона было подано 67 заявок инвесторов общим объемом 2,52 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 10,50% до 11,25% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 11,20% до 11,25% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 11,25% годовых (28 рублей 05 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. Эффективная доходность облигаций к 1,5-летней оферте составила 11,73% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона.
По результатам размещения удовлетворено 56 заявок инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона на утренней торговой сессии.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ. Со-организаторами размещения выпуска облигаций являются ИГ «КапиталЪ» и Банк СОЮЗ. Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются ГЛОБЭКСБАНК, Еврофинанс Моснарбанк, Международный Банк Санкт-Петербурга, НОМОС-БАНК, ТрансКредитБанк, ТРИНФИКО, Уральский Банк Реконструкции и Развития.
Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ. Объем облигационного займа ООО «Севкабель-Финанс» по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд.рублей. Срок обращения облигаций составляет 1820 дней (5 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 02 октября 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 11,25% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
