Выпуск облигаций ООО "РВК-Финанс" серии 01 размещен в полном объеме
24 июля 2008 г. ООО "РВК-Финанс", входящее в Группу Компаний "Росводоканал", успешно завершило размещение дебютного выпуска рублевых облигаций серии 01. Объем размещения составляет 1,75 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, предусмотрена годовая оферта. Купонный период – 6 месяцев.
В ходе конкурса было подано 62 заявки на общую сумму 2 058 млн. рублей, что составляет 118% от объема выпуска, говорится в пресс-релизе компании. Диапазон ставок купона в поданных заявках варьировался от 11,65% до 12,25%. Эмитент принял решение установить купонную ставку отсечения на уровне 12,00% и удовлетворить заявки на сумму 1 737,55 млн. рублей. Оставшиеся 12 450 бумаг размещены на дополнительной сессии с 17:40 до 18:00 мск.
Организатором выпуска стало ОАО "Альфа-Банк", андеррайтерами выступили: ООО "Ронин", ФК Уралсиб, ООО "Дойчебанк", ОАО "МДМ-Банк", ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Норд-Капитал" и ЗАО "КМБ Банк".
Выпуск был зарегистрирован ФСФР РФ 17 января 2008 года, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36320-R.
Средства от облигационного займа будут направлены на рефинансирование текущего долга и на развитие Группы компаний.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
