26 марта г. на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению второго выпуска облигаций ООО "РАДИОНЕТ" объемом эмиссии 1 млрд. рублей. Ставка первого купона была определена в ходе аукциона в размере 16,50% годовых. Весь объем эмиссии займа был размещен в течение одного дня, говорится в пресс-релизе организатора займа ИФК "РИГрупп-Финанс".
"Мы считаем, что с учетом текущих рыночных условий, размещение займа прошло приемлемо", - сказал Андрей Семенов, управляющий директор ИФК "РИГрупп-Финанс", выступающей организатором займа.
ФБ ММВБ включила указанный выпуск облигаций в котировальный список "В". В результате, вторичные торги по займу должны начаться уже на текущей неделе. Основную часть средств от размещения займа компания "РАДИОНЕТ" направит на завершение строительства в Подмосковье мультисервисной сети современных инфокоммуникационных услуг, а также на рефинансирование краткосрочной задолженности.
В синдикат по размещению займа компании "РАДИОНЕТ" вошли:
Организатор: ИФК "РИГрупп-Финанс";
Со-организатор: Балтийское Финансовое Агентство;
Андеррайтеры: АКБ "Московский залоговый банк", ЗАО "Группа Центринвест";
Со-андеррайтеры: ЗАО "Истлэнд Кэпитал", УК "Стройинвестпроект", ООО "ВСХ-Холдинг".
Срок обращения облигационного займа ООО "РАДИОНЕТ" (государственный регистрационный номер 4-02-36216-R от 1 ноября 2007 г.) составляет 1 092 дня, купонный период - шесть месяцев. Условия эмиссии займа предусматривают оферту на досрочный выкуп облигаций через 1,5 года после начала размещения.
В целях предоставления инвесторам дополнительных гарантий и повышения информационной прозрачности, ООО "РАДИОНЕТ" предусмотрело в условиях эмиссии второго выпуска облигаций ряд ограничений для эмитента (ковенанты), невыполнение которых дает право владельцам облигаций предъявить их к досрочному выкупу:
• публикация не позднее 1 февраля 2009 года консолидированной бухгалтерской отчетности по МСФО за 2007 год лиц, входящих в одну группу с Эмитентом по состоянию на 31 декабря 2007 г., и использующих в своей деятельности зарегистрированный товарный знак ROSWEB.
• включение до 1 апреля 2009 г. облигаций ООО "РАДИОНЕТ" серии 02 в котировальный список "А" ФБ ММВБ в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг ФБ ММВБ, действующими на момент государственной регистрации выпуска облигаций.
