Выпуск облигаций ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" серии 02 размещен в полном объеме
Облигационный заем ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" серии 02 объемом 2,5 млрд руб. полностью размещен в течение одного дня 24 июля 2008 года на ФБ ММВБ.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 13,90% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12,00 % до 14,20 % годовых. Спрос на облигации составил 2 959 млн руб. Всего в течение конкурса инвесторами были поданы 163 заявки. Об этом говорится в пресс-релизе организатора выпуска ОАО "Промсвязьбанк".
В состав синдиката по размещению выпуска облигаций вошли 18 участников: Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выпуска облигаций является ОАО "Промсвязьбанк"; Ведущим cоорганизатором выпуска выступает ГК "Регион"; Со-организаторы: Альфа-банк, АБ "Россия", Газэнергопромбанк, ИК "Прогресс Капитал", Национальный Резервный Банк, Сбербанк; Андеррайтеры: Банк Зенит, УК "Адекта", УК "Норд-Капитал"; Cоандеррайтеры: Банк Национальный стандарт, Еврофинанс Моснарбанк, ИФК "Солид", КИТ Финанс Инвестиционный банк, Оргрэсбанк, УК "Менеджмент-Центр"; Участник размещения: JP Morgan Bank International.
Количество размещаемых облигаций – 2,5 млн штук, номинальная стоимость – 1000 руб. каждая. Срок обращения – 4 года, длительность купонного периода – 182 дня. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Поручителями по займу выступают: ООО "ПЕНОПЛЭКС Кириши", ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб". Государственный регистрационный номер 4-02-36221-R.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
