Выпуск облигаций ООО

Выпуск облигаций ООО "ОЗНА - Финанс" полностью размещен

[13.12.2006 09:44] Финам

12 декабря в ходе аукциона на фондовой бирже ММВБ был полностью размещен выпуск рублевых облигаций ОАО Акционерная компания "ОЗНА" - одного из крупнейших в России производителей оборудования для нефте- и газодобычи.

Согласно условиям размещения, эмитентом выпуска является ООО "ОЗНА - Финанс" с поручительством ОАО АК "ОЗНА". Общий объем облигационного займа составил 500 млн рублей, срок обращения - 3 года. Организатором займа выступила ГК "РЕГИОН", aндеррайтеры - АБСОЛЮТ БАНК, Международный московский банк, НОМОС БАНК. Со-андеррайтеры - Транскредитбанк, Газэнергопромбанк.

По результатам проведенного конкурса инвесторами было подано 16 заявок на общую номинальную стоимость более 613 млн руб., диапазон указанной в заявках ставки купона составил 9,70-11,0% годовых. По итогам аукциона эмитентом была установлена ставка 1-го купона в размере 10,8% годовых.