Выпуск облигаций ООО

Выпуск облигаций ООО "МПМ "Магнолия" серии 01 полностью размещен

[27.07.2007 14:53] Финам

ООО "СБ Банк" выступил организатором дебютного облигационного займа ООО "МПМ "Магнолия" на сумму 1 млрд. руб. Выпуск является частью реализуемой программы по развитию бизнеса компании. Эмиссия собственных ценных бумаг должна способствовать существенному упрочению рыночных позиций эмитента, говорится в сообщении банка.

Срок обращения облигаций – 3 года. Объём эмиссии -1 млрд. рублей. Купонный период – 3 месяца. Облигации имеют годовую оферту. Размещение выпуска облигаций ООО "МПМ "Магнолия" серии 01 (номер государственной регистрации 4-01-36274-R от 05.07.2007 г.) успешно состоялось 26 июля 2007 года в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ". Общий объем спроса на аукционе составил 1 538 310 тыс. рублей, превысив предложение более чем в 1,5 раза. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 11,95% годовых, ставка второго, третьего и четвертого купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. "Мы довольны результатами размещения облигаций как по составу, так и по числу участников", — заявил от лица организаторов выпуска Андрей Егоров, Первый Заместитель Председателя Правления СБ Банка.

Организаторы выпуска – СБ Банк (Судостроительный банк) ООО и НОМОС-БАНК (ОАО). В синдикат по размещению займа вошли: андеррайтеры: ИГ "Ренессанс Капитал", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "ММБ". Cо-андеррайтеры: ФК УРАЛСИБ, Банк "КИТ Финанс" (ОАО), АКБ "Ланта-банк" (ЗАО), Банк "Тверь", ИГ "УНИВЕР", КБ "ЭКСПОБАНК" ООО.