09 августа 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «Мираторг Финанс» (поручительство компаний Группы МИРАТОРГ) общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 75 заявок инвесторов общим объемом 3 036 млн рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 9,85% до 12,00% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 11,19% до 11,35% годовых. По оценкам организаторов, иностранные инвесторы приобрели 26% выпуска облигаций.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 11,25% годовых (56 рублей 10 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 11,57% годовых, что соответствует нижней границе оценки доходности, сделанной организаторами накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Группы МИРАТОРГ.
По результатам размещения удовлетворено 47 заявок инвесторов. Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Банк ВТБ, ИГ «КапиталЪ» и ОАО Банк «Петрокоммерц», техническим андеррайтером (агентом по размещению) выступил ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций назначены Газпромбанк и Коммерцбанк.
Андеррайтерами размещения являются ВТБ24, Международный Московский Банк, Ренессанс Капитал, Банк СОЮЗ, Банк Москвы, МБРР, ОРГРЭС-Банк, Транскапиталбанк и Мончебанк; со-андеррайтеры размещения - Европейский Трастовый Банк, Агропромкредит, Интерфинанс, Кортес, Прогресс-Капитал, Промсвязьбанк, УБРР.
Объем облигационного займа ООО «Мираторг Финанс» по номинальной стоимости составляет 2,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-02-36276-R от 28 июня 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 08 августа 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны 11,25% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
