ООО "МИЭЛЬ-Финанс" 17 июля 2007 года полностью разместило облигации 1-й серии на 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, ставка первого купона была определена по итогам аукциона при размещении во вторник в размере 12,13% годовых, что полностью соответствует прогнозу организатора размещения - Инвестиционного банка "Траст". Эффективная доходность к годовой оферте составила 12,5% годовых.
Размещение дебютного выпуска облигаций, состоящего из 1,5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, прошло на ФБ ММВБ по открытой подписке.
"Выпуск был полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки. От инвесторов было подано 33 заявки на общую сумму 1,8 млрд рублей", - сообщил источник в ИБ "Траст".
Облигации будут находиться в обращении 3 года, они имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставки 3-6 купонов определяется эмитентом перед началом 3-го купонного периода.
Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению займа, предусмотрено досрочное погашение облигаций в случае сокращения показателя операционных активов поручителей по выпуску - ЗАО "МИЭЛЬ-Недвижимость" и ЗАО "Золотая Миля" - по итогам каждого отчетного периода ниже 2,1 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает величину облигационного займа.
Размещение дебютного облигационного займа осуществляется с целью финансирования инвестиционной деятельности компании "МИЭЛЬ" на рынке новостроек.
Площадь строящейся недвижимости, находящейся в портфеле компании, превышает 770 тыс. кв. м. Поручители по облигационному займу обладают имущественными правами более чем на 90% этих площадей. В 2006 году приток денежных средств от реализации новостроек физическим лицам составил $424,5 млн. По итогам 2006 года доля компании на рынке новостроек Москвы составила 9,2%, на рынке вторичной недвижимости - 5,6%.
Приоритетной для компании является инвестиционная деятельность на рынке новостроек, а также деятельность в сфере девелопмента загородных поселков. "МИЭЛЬ" также специализируется на оказании риэлторских услуг, услуг в сфере управления активами и консалтинге. Бенефициаром группы "МИЭЛЬ" является Григорий Куликов, владеющий 75,1% акций головной компании. По сообщению ИА "Интерфакс".
М2
