Выпуск облигаций ООО

Выпуск облигаций ООО "Красный Восток-Инвест" размещен полностью

[26.02.2004 13:57] Пресс-служба банка ЗЕНИТ

25 февраля на Московской межбанковской валютной бирже состоялось размещение облигационного займа ООО «Красный Восток - Инвест». Выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 1 500 млн. рублей был полностью размещён в ходе конкурса по определению ставки первого купона.

На конкурс инвесторами было подано 48 заявок на общую сумму в 2 068 миллионов рублей по номиналу, со значениями ставки купона в диапазоне от 10.40 % до 14.00 % годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 11.50 % годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 11.83 % годовых. Всего в ходе размещения было заключено 30 сделок.

Организатором выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ. Со-организаторами выпуска выступили: ОАО «Банк Москвы», ОАО «АК БАРС» Банк, ОАО Внешторгбанк. Со-андеррайтерами выпуска выступили: ОАО «Всероссийский банк развития регионов», ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ», ОАО «ПСБ», ООО КБ «МОСКОМЕРЦБАНК».

Платежным агентом и агентом по исполнению оферты является ОАО Банк ЗЕНИТ