18 июня 2008 года состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «Корпорация Строймонтаж» объемом 1,2 млрд рублей.
Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 14 заявок от инвесторов с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 14,50% до 15,00% годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 15% годовых (74 рубля 79 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 15,56% годовых. Заем в полном объеме был размещен в первый день размещения.
Организатором выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ. Техническим андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ.
В состав синдиката по размещению облигационного займа ООО «Корпорация Строймонтаж» вошли:
- Со-организатор - ОАО АКБ «Связь-Банк»;
- Андеррайтеры выпуска - ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ЗАО УК «Адекта»;
- Co-андеррайтеры выпуска - ОАО «Липецккомбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК».
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «Корпорация Строймотнаж» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 22 июня 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-36273-R.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1,2 млрд. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставки третьего-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 23 июня 2009 года.
