Выпуск облигаций ООО "КД авиа-Финансы" размещен полностью

25 апреля 2007 года состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «КД авиа-Финансы» общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 37 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 103 660 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 12,30 % до 13,35 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 12,75 % до 13,00 % годовых, говорится в пресс-релизе организатора займа.

Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 13 % годовых (82 рубля 64 копейки на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 13,43 % годовых.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-андеррайтеры выпуска: КБ «Драгоценности Урала» ЗАО, АБ Девон-Кредит (ОАО), ЗАО СОЛИД Менеджмент, «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ОАО КБ «СОЦГОРБАНК».
Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.

Объем облигационного займа ООО «КД авиа-Финансы» по номинальной стоимости составляет 1 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-36233-R от 27 февраля 2007 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством ОАО «КД авиа». Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки третьего-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 29 апреля 2008 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: