Выпуск облигаций ООО "ГАЗ-Финанс" полностью размещен
- 14 февраля состоялось размещение дебютного выпуска облигационного займа ООО "ГАЗ-Финанс", говорится в сообщении ИК Тройка Диалог. Объем размещения – 5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет. Оферта – через 2 года после начала размещения. Купонный период – 6 месяцев. Выпускаемые облигации обеспечены поручительством ОАО "ГАЗ".
Ставка первого купона – 8,49% годовых.
Эффективная доходность облигаций к оферте по итогам размещения составила 8,67% годовых. Все облигации были размещены в первый день.
Организаторы размещения: Банк Союз, ИК Тройка Диалог
Андеррайтеры размещения: Банк Москвы, Райффайзенбанк Австрия, ЗАО "Ренессанс Капитал"
Со-андеррайтеры размещения: Банк Визави, Внешторгбанк Розничные услуги, Газэнергопромбанк, ИК "Капиталъ", ФК "Мегатрастойл", АИКБ "Новая Москва", АБ "Россия", АКБ "Центрокредит"
"Мы удовлетворены итогами сегодняшнего размещения дебютного выпуска облигаций. Аукцион завершился с хорошими результатами, и все бумаги были размещены в первый день, - говорит Николай Халько, директор по корпоративному развитию и инвестициям УК "РусПромАвто", - Средства, полученные от размещения облигаций, мы планируем направить на рефинансирование существующего портфеля заимствований ОАО "ГАЗ" и его дочерних предприятий. Это позволит компании переоценить свои ставки привлечения на долговом рынке и высвободить кредитные лимиты для финансирования возможных дальнейших инвестиций в развитие ОАО "ГАЗ", а также его дочерних и зависимых обществ".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
