Выпуск облигаций ООО "ЭнергоСтрой-Финанс" серии 01 полностью размещен

25 мая 2007 года состоялся конкурс по размещению облигаций ООО "ЭнергоСтрой-Финанс". По итогам конкурса ставка первых трех полугодовых купонов по облигациям была установлена на уровне 9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 9,73% годовых.

Объем облигационного займа по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд. рублей. Сумма основного долга и купонных доходов по облигациям полностью обеспечены поручительством ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" и ОАО "Запсибэлектросетьстрой", дополнительным поручителем выступил ЗАО "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг". Срок обращения облигаций составляет 4 года, срок оферты 1,5 года.

В ходе размещения было подано 99 заявок инвесторов, общий объем спроса на аукционе значительно превысил предложение и составил около 3,4 млрд. рублей. Запрашиваемые инвесторами ставки первого купона находились в диапазоне от 9,0% до 10,20% годовых.

Организаторами выпуска выступили КИТ Финанс Инвестиционный банк и НОМОС-БАНК, андеррайтерами выпуска: ВТБ 24, Тройка Диалог, ММБ, Банк Союз, ОРГРЭС Банк, Ист Кэпитал, Русские фонды, Соцгорбанк; со-андеррайтерами: ИК Регион и Судостроительный Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: