Выпуск облигаций ООО "ДВТГ-Финанс" серии 01 размещен в полном объеме
7 августа 2007 года на Фондовой бирже ММВБ прошло размещение выпуска облигаций ООО "ДВТГ-Финанс". Облигационный заем был размещен в течение одного дня при высокой переподписке со стороны инвесторов. При объеме займа 1 млрд. рублей спрос составил 1,48 млрд. рублей, говорится в сообщении ИБ КИТ Финанс.
Ставка первого купона была определена на аукционе по размещению на уровне 10,75% годовых. Поданные инвесторами заявки находились в диапазоне от 10% до 12% годовых. В ходе размещения прошло 25 сделок.
Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения. Купон по облигациям ДВТГ-Финанс выплачивается раз в полгода. Процентные ставки по 2-3 купонам равны процентной ставке по первому купону.
Поручителем по займу выступает ОАО "Дальневосточная транспортная группа". Дополнительное поручительство предоставлено ООО "Юрганз" и ООО "Дальнефтетранс".
Организаторами выпуска являются Инвестиционный банк КИТ Финанс и ИК "Ист Кэпитал". Андеррайтерами выступили Тройка Диалог и Промсвязьбанк. Со-андеррайтерами займа стали МЕТКОМБАНК, АКБ "Тверь" и УБРиР.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
