23 мая 2007 года состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО "Бахетле-1" общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона была подана 51 заявка от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 267 501 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 10,4 % до 12 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 11 % до 11,25 % годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 11,25 % годовых (56 рублей 10 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 11,57 % годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ. Андеррайтеры выпуска — ЗАО ММБ, ООО "БК "Адекта". Co-андеррайтеры выпуска — ООО Инвестиционный Банк "ВЕСТА", ЗАО АКБ "Инвестторгбанк", ОАО КБ "СОЦГОРБАНК", ОАО АКБ "БТА-Казань", ЗАО КБ "Драгоценности Урала", ОАО НОРВИК БАНК, ОАО АБ "Девон-Кредит". Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Бахетле-1" был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 29 марта 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-36249-R.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1 млрд. рублей, срок обращения — 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов.
