ОАО ОМЗ осуществило размещение облигационного займа серии 06 номинальным объемом 1,6 млрд. рублей. Организатор выпуска – ОАО "Газпромбанк".
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 63 заявок общим спросом более 3,3 млрд. рублей по номиналу. Диапазон ставок на конкурсе составил 9,99 – 11,5 % годовых. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,25% годовых. Процентная ставка по 2 и 3 купонам равна ставке по первому купону. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 182 дня, говорится в сообщении Газпромбанка.
По словам Григория Гаврикова, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО ОМЗ, "успешное размещение облигационного займа было обусловлено четкой работой Организатора и понятной для инвесторов бизнес-стратегией компании. Хорошая дистрибуция выпуска показала большой интерес к компании со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов".
"Размещение облигаций ОАО ОМЗ серии 06 в очередной раз подтвердило эффективную работу Газпромбанка со всеми группами инвесторов. Данный облигационный выпуск для Газпромбанка стал очередной вехой на пути успешного сотрудничества с ОАО ОМЗ, как с одним из лидеров российской экономики, и мы уверены, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями продолжится в будущем", заявил Акаки Беручашвили, Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО).
В состав Со-организаторов выпуска вошли: ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "МДМ-банк", ООО "РТК-Брокер".
Андеррайтером выпуска выступил: ОАО "Промсвязьбанк".
Со-Андеррайтеры - ОАО "Альфа банк" и ОАО "Нико-банк".
