9 апреля 2007 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ" серии 08, общим объемом 2 млрд рублей. Организатором займа выступил Связь-Банк.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 9,6% годовых. Эффективная доходность к оферте составила 9,83%.
В ходе размещения были поданы 76 заявок от инвесторов, говорится в пресс-релизе компании. Общий объем спроса составил 6,849 млрд рублей. Диапазон ставок в поданных заявках составил 9,38 - 9,95% годовых.
"Сначала инвесторы сдержанно восприняли двухлетнюю оферту по займу, однако, предложенная эмитентом премия заинтересовала самый широкий круг инвесторов. На фоне стабилизации международных финансовых рынков и хорошей ликвидности наблюдался высокий спрос как со стороны крупных иностранных игроков, так и от локальных инвесторов, что обеспечило более чем трехкратное превышение номинала займа. Хотя рыночная ситуация потребовала значительных усилий, мы очень позитивно оцениваем ход и результаты размещения в текущих условиях" - прокомментировал Вице-президент Связь-Банка Михаил Автухов.
В состав синдиката по размещению в качестве соорганизаторов вошли: Банк ВТБ, Сбербанк, Дрезднер Банк, в качестве соандеррайтеров – Банк Зенит, Банк Петрокоммерц, БК Регион, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ФК Открытие, АБСОЛЮТ БАНК, Банк Москвы, Банк СОЮЗ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Транскапиталбанк, Райффайзенбанк, Оргрэсбанк.
Срок обращения облигаций - пять лет. Купонный период составляет 182 дня. Предусмотрена оферта через два года. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы компании.
