Выпуск облигаций ОАО

Выпуск облигаций ОАО "ТВЗ" полностью размещен

[26.06.2006 16:36] Финам

23 июня на ФБ ММВБ состоялось размещение 3-го выпуска облигаций ОАО "Тверской вагоностроительный завод".

Организаторами выпуска выступили ТрансКредитБанк и Райффайзенбанк. Агент по размещению – ТрансКредитБанк; cо-организаторы выпуска - Дойче Банк и Банк Москвы; андеррайтеры: Внешторгбанк Розничные услуги и Росбанк.

Как говорится в сообщении организатора выпуска, в ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 33 заявки на общую сумму 1 856 190 тыс. рублей, что более чем в 1,8 раза больше номинальной стоимости выпуска. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9 % до 9,4 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона. По результатам конкурса ставка купонов на первые 2 года обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 9,25 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 9,46 % годовых.

Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей выпущены сроком на 4 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны и составляют 9,25 % годовых. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом. В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их эмитенту к досрочному выкупу по номинальной стоимости через два года после размещения.