10 июля 2008 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось публичное размещение выпуска облигаций ОАО "ТрансКредитБанк" серии 03 со сроком обращения 3 года. Совокупный объем займа составил 5 млрд. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
В ходе конкурса по определению ставки купона инвесторы подали 59 заявок на общую сумму 6,19 млрд. рублей, более 40 % спроса сформировали иностранные инвесторы. Ставка купона, указанная в большинстве заявок, находилась в диапазоне 9,5-10% годовых, говорится в пресс-релизе банка.
Выпуск облигаций полностью размещен в ходе конкурса, удовлетворено 49 заявок. В результате анализа заявок эмитент установил ставку 1-3 купонов в размере 9,99 % годовых, что соответствует эффективной доходности к 1,5 годовой оферте на уровне 10,24 % годовых. Ставки 4-го и последующих купонов по облигациям будут определены эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске облигаций.
Организатором выпуска является ТрансКредитБанк. Со-организаторами выступили: Сбербанк, ИНГ Банк, банк Морган Стенли, РЕГИОН (БК). Со-андеррайтеры размещения: Еврофинанс Моснарбанк, НОМОС-БАНК, ФК Открытие, Россельхозбанк, Газэнергопромбанк, РОН Инвест, ИК РУСС-Инвест, Первобанк, Промсвязьбанк.
Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию структуры пассивов банка и станут источником финансирования ряда среднесрочных проектов его клиентов.
