Выпуск облигаций ОАО "СЗТ" полностью размещен в течение дня

3 марта состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком" серии 03. Выпуск объемом 3 млрд. рублей был успешно размещен в течение одного дня при высоком спросе инвесторов. Об этом сообщает "СЗТ".

Размещение облигаций проходило на ФБ "ММВБ". В ходе биржевого аукциона была определена ставка 1-го купона в размере 9,25% годовых, что значительно ниже минимальной границы диапазонов прогнозов ведущих инвестиционных банков, сделанных перед размещением. Ставки 2-12 купонов равны ставке 1-го. Таким образом, эффективная доходность к оферте (дате выплаты 12-го купона) составила 9,57% годовых.

Установление ставок на столь привлекательном для эмитента уровне объясняется спросом инвесторов, высоко оценивших финансовое положение СЗТ и привлекательные параметры выпуска. Общий объем заявок на покупку облигаций СЗТ составил 7,4 млрд. рублей, что в 2,5 раза выше объема выпуска. В ходе размещения было удовлетворено 38 заявок.

"Северо-Западный Телеком с новым выпуском облигаций занимает соответствующее статусу одного из крупнейших межрегиональных операторов связи положение на рынке рублевых облигаций. Текущее состояние этого сектора заставляет участников рынка обращать особое внимание на финансовые показатели и стратегию развития эмитентов, и успешное размещение СЗТ подтверждает соответствие компании самым высоким требованиям инвесторов", - говорит управляющий директор Вэб-Инвест банка Максим Цыганов.

Срок обращения облигаций ОАО "СЗТ" составляет 6 лет с правом досрочного предъявления облигаций к выкупу через 3 года. Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 3-го выпуска. Погашение осуществляется частями в следующие даты: на 1820-й день с даты начала размещения – погашение 30% номинальной стоимости, на 2002-й день - погашение 30%, на 2184-й день – погашение 40% номинальной стоимости облигаций.

Средства от размещения займа будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности и улучшение структуры пассивов компании, а также на финансирование инвестиционной программы СЗТ.

"Задачи удлинения сроков заимствований и снижения их стоимости, которые компания ставила перед собой в ходе подготовки выпуска, выполнены - это самый крупный долгосрочный займ Северо-Западного Телекома, размещенный на очень выгодных для компании условиях. Мы уверены, что высокий интерес, проявленный инвесторами к нашим бумагам в ходе первичного размещения, обеспечит активные вторичные торги. Мы продолжим работу над оптимизацией структуры капитала компании и повышением эффективности использования привлеченных средств", - прокомментировала результаты размещения Директор по экономике и финансам ОАО "СЗТ" В.А. Хуснутдинова.

Организатором выпуска выступает Вэб-инвест Банк, со-организатором - АКБ "Связь-Банк", со-андеррайтерами - Внешторгбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Банк "СОЮЗ", Банк Москвы, ВБРР, Еврофинанс-Моснарбанк, Банк ЦентроКредит, Райффайзенбанк Австрия, Международный московский банк, Русский международный банк, ИНГ Банк (Евразия), Промышленно-строительный банк, НОМОС банк, ФК "УРАЛСИБ", БК "РЕГИОН".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: