26 июля 2007 г., состоялось размещение трехлетнего облигационного займа ОАО "Синергия" серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-55052-Е от 24.05.2007) на сумму 2 000 млн. рублей. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступает МДМ-Банк.
Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. В ходе размещения спрос превысил планируемый объем эмиссии и составил 2 700 млн. руб. Свыше 45% заявок поступило от иностранных инвесторов. В результате конкурса ставка первого купона определена на уровне 10,7 % годовых, что соответствует эффективной доходности в размере 10,99% годовых.
Объем эмиссии составил 2 000 млн. рублей, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 руб. Срок обращения бумаг составляет 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов, ставка 1-3 купонов составляет 10,7% годовых, ставка 4-6 купонов определяется эмитентом. Оферта (опцион пут) по цене 100% от номинала с выплатой купонного дохода назначена на 27.01.2009.
В состав синдиката по размещению выпуска облигаций ОАО "Синергия" серии 02 вошли ОРГРЭСБАНК, ИК "Тройка Диалог", Банк CSFB – в качестве со-организаторов, "Ренессанс Капитал", "Экспобанк", "РТК-Брокер" и "АК БАРС БАНК" - в качестве андеррайтеров, НП "Межбанковская расчетная система" - в качестве официального партнера размещения. Поручителями по выпуску являются ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Пермский вино-водочный завод "УРАЛАЛКО" и ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод", входящие в Группу компаний "Синергия".
Привлеченные средства эмитент облигаций планирует направить на рефинансирование текущей задолженности (75% от объема эмиссии) и на инвестирование в развитие и расширение существующего бизнеса.
Председатель правления ОАО "Синергия" Александр Мечетин, комментируя размещение облигаций, сказал: "Компания успешно разместила второй облигационный заём. Необходимо отметить, что весь заём был размещён на рыночных условиях. Этот факт важен для нас, так как в результате привлечён широкий круг российских и зарубежных инвесторов, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности компании и объективной оценке её деятельности".
Начальник инвестиционно-банковского департамента МДМ-Банка Никита Ряузов подчеркнул, что размещению предшествовала значительная работа с инвесторами, заключавшаяся в максимально подробном представлении бизнеса группы компаний "Синергия", в адекватной трактовке внешней среды, в которой он развивается, и в оценке отраслевых рисков. "Текущая динамика и перспективы развития ОАО "Синергия" как одного из лидеров алкогольной отрасли России оказали сильное впечатление на инвесторов, а максимальная открытость убедила их в долгосрочной финансовой устойчивости эмитента", - добавляет г-н Ряузов.
