Выпуск облигаций ОАО

Выпуск облигаций ОАО "Салют-Энергия" размещен в полном объеме

[29.12.2004 16:30] РОСБАНК

28 декабря на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Салют-Энергия" объемом 3 млрд руб. В ходе конкурса по определению ставки первого-второго купонов инвесторы проявили высокую активность, было подано 126 заявок на общую сумму 4 030,463 млн рублей. Основной объем заявок был сосредоточен на уровне ставки купона 14,0% годовых. По результатам конкурса ставка первого-второго купонов была установлена в размере 14,00% годовых, удовлетворено заявок на общую сумму 2 563,463 млн рублей, что составляет 85% выпуска. Оставшаяся часть выпуска в объеме 436 537 облигаций, с учетом сложившегося уровня спроса, была размещена в ходе торгов в день проведения конкурса.

Номинальный объем выпуска облигаций ОАО "Салют-Энергия" составляет 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, купонный период - 6 месяцев, выкуп облигаций по требованию владельцев предусмотрен через 1 и 2 года.

Организаторами и Андеррайтерами выпуска являются ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО Внешторгбанк и ОАО АКБ "РОСБАНК".

Cо-организатором выпуска является КБ "НАЦПРОМБАНК" (ЗАО).

Со-андеррайтерами выпуска выступают ЗАО "НОМОС-БАНК", АБ "ИБГ НИКойл" (ФК УРАЛСИБ), ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС-МОСНАРБАНК", ОАО "Россельхозбанк", АКБ "СОЮЗ", ООО "БК "РЕГИОН", КБ "Национальный стандарт", ИГ "Русские фонды", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО).