10 октября 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение 4-го выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО "Россельхозбанк" общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе банка.
В ходе аукциона было подано 62 заявки инвесторов общим объемом 13,21 млрд. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,93% до 8,50% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,15% до 8,25% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,20% годовых (40 рублей 89 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,37% годовых, что ниже оценки доходности (8,40% - 8,60%), сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура и безупречное кредитное качество ОАО "Россельхозбанк", а также высокий спрос со стороны иностранных инвесторов.
По результатам размещения удовлетворено 32 заявки инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 1 720 000 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ. Стратегическим партнером и со-организатором размещения выпуска облигаций назначен Citigroup.
"Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут использованы Россельхозбанком на развитие своей основной деятельности по финансированию агропромышленного комплекса Российской Федерации", - заявил Председатель Правления Банка Юрий Трушин.
