Выпуск облигаций ОАО "РИАТО" серии 01 размещен в полном объеме

Состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "Региональное ипотечное агентство Томской области" с амортизацией долга (гос. рег. № 4-01-11226-F от 20.12.2007). Обеспечением по выпуску является государственная гарантия в размере номинального объема выпуска облигаций.

Организаторами выпуска выступили ЗАО "АЛОР-ИНВЕСТ", Банк "Россия", Промсвязьбанк, ОГСУ "Томская расчетная палата".

Заем объемом 507,5 млн руб. полностью размещен. Ставка квартального купонного дохода определена в размере 13,8% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 14,5% годовых и дюрации 3,5 года. Объем спроса составил 626,2 млн руб., было подано 26 заявок с диапазоном ставки купона от 13% до 15% годовых. Срок обращения облигаций – 5 лет, предусмотрена амортизационная структура выпуска: 30% номинальной стоимости облигаций выплачивается в 1456-й день с даты размещения, а 70% номинальной стоимости – при погашении.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: