5 июля 2007 года состоялся конкурс по размещению облигаций ОАО "ОГК-2". По итогам конкурса ставка всех купонов по облигациям была установлена на уровне 7,70% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в размере 7,85% годовых.
Объем облигационного займа ОАО "ОГК-2" по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей, срок обращения облигаций - 3 года. В ходе размещения были поданы 62 заявки инвесторов, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 1,5 раза. Запрашиваемые инвесторами ставки первого купона находились в диапазоне от 7,20% до 7,99% годовых.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента: по первому купонному доходу: 191 млн. 950 тыс. рублей (Сто девяносто один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей ноль копеек).
Размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: по первому купонному доходу 38,39 рублей (Тридцать восемь рублей тридцать девять копеек).
Организатором выпуска выступил НОМОС-БАНК, со-организаторами: Банк ВТБ, Банк Москвы и Ханты-Мансийский Банк, андеррайтерами: Дрезднер Банк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Банк Кредит Свисс, Райффайзенбанк Австрия, Альфа-Банк, Новикомбанк, ОРГРЭС БАНК, Промсвязьбанк, ИК РФЦ, Банк СОЮЗ, Судостроительный банк, со-андеррайтерами: ФК УРАЛСИБ, ФК Фоника Финанс; участник размещения – JP Morgan.
