8 июня 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО "НПО "Сатурн" общей номинальной стоимостью 3,5 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 107 заявок инвесторов общим объемом 4,34 млрд. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,40% до 9,50% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,60% до 8,80% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,75% годовых (43 рубля 63 копейки на одну облигацию), ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,94% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона. По результатам размещения удовлетворено 98 заявок инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ. Со-организаторами выпуска облигаций назначены АБСОЛЮТ БАНК и МДМ-Банк. Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Банк Москвы, Газпромбанк, Глобэксбанк, ИГ КапиталЪ, Новикомбанк, НОМОС-БАНК, ИК Ренессанс Капитал, Сбербанк России, Связьбанк, Банк СОЮЗ и Юниаструмбанк. Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
Объем облигационного займа ОАО "НПО "Сатурн" по номинальной стоимости составляет 3,5 млрд.рублей (номер гос. регистрации 4-03-50001-А от 27 апреля 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 09 декабря 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.
