Выпуск облигаций ОАО

Выпуск облигаций ОАО "НПО "Сатурн" серии 02 полностью размещен

[21.09.2006 17:57] Финам

21 сентября 2006 года состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО "НПО "Сатурн" общей номинальной стоимостью 2 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения было подано 59 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 802 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,50% до 9,70% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,99% до 9,28% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,25% годовых (46 рублей 12 копеек на каждую облигацию), ставки второго - третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовой оферте составила 9,46% годовых, что ближе к нижней границе оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО "НПО "Сатурн". Весь облигационный выпуск был реализован на утреннем аукционе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк.

Со-организатором выпуска облигаций назначен АКБ "СОЮЗ" (ОАО).

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО "МДМ-Банк", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), "НОМОС-БАНК" (ЗАО), Сбербанк России, ЗАО "Газэнергопромбанк", ООО "ИК "КапиталЪ", ООО КБ "Национальный стандарт", ОАО АКБ "РОСБАНК".

Депозитарий и платежный агент выпуска - НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО "НПО "САТУРН" по номинальной стоимости составляет 2 млрд рублей (номер государственной регистрации 4-02-50001-А от 27.04.2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-третьего купонов равны 9,25% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.