В ЗАО "ФБ ММВБ" завершилось размещение выпуска облигаций ОАО "МТС" серии 04 (гос. рег. номер 4-04-04715-А от 20 января 2009 г.). Эмитент разместил по открытой подписке 15 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска - 100%.
Общий объем спроса на облигации МТС-4 составил 25,72 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 94 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 16,75%, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 16,75% годовых. Размещение облигаций осуществлялось по схеме book building. Срок обращения выпуска составит 1820 дней с даты начала размещения.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Газпромбанк" и Группа ВТБ.
Со-организаторами выпуска выступили ЗАО "АЛОР Инвест", Кредит Европа Банк, ИБ "ОТКРЫТИЕ", Совкомбанк.
Андеррайтерами выпуска являются Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ИК "Брокеркредитсервис", Банк "ГЛОБЭКС", БК "РЕГИОН", Россельхозбанк, Связь-Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития.
Со-андеррайтерами выпуска назначены Merrill Lynch, UBS, UnicreditBank, СК "Ингосстрах", БАЛТИНВЕСТБАНК, ИБ "ВЕСТА", Всероссийский Банк Развития Регионов, ИГ "КапиталЪ", ЛОКО-Банк, Банк Москвы, Банк "Российский кредит", ТрансКредитБанк, ИК "Центр-Капитал".
