Выпуск облигаций ОАО

Выпуск облигаций ОАО "МОИА" полностью размещен на ММВБ

[11.09.2006 14:03] Финам

7 сентября 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО "Московской областное ипотечное агентство" серии 02. Цена размещения одной облигации равна 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна тысяча) руб. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,99% годовых, говорится в сообщении Газпромбанка, который является организатором выпуска облигаций.

На конкурс была подано 94 заявки с диапазоном купона 5-8,7% годовых. Общий спрос на облигации составил 7,43 млрд рублей. В ходе размещения было удовлетворено 42 заявки на покупку облигаций в объеме 3 млн штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий банки, инвестиционные и страховые компании, а также иностранные участники.

Организаторами выпуска выступили АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ЗАО ИФК "РИГрупп Финанс" и ЗАО "Балтийское финансовое агентство".

Со-организаторы – Morgan Stanley Bank, Deutsche Bank, Еврофинанс-Моснарбанк;

Со-андеррайтеры – Банк Москвы, Внешторгбанк, Банк Центрокредит, Ханты-Мансийский Банк, Славинвестбанк, Банк Российский Кредит.

Срок обращения облигаций – 5 лет. По облигациям предусмотрено десять купонных выплат. Ставка по первому купону определяется на конкурсе, проводимом на ФБ ММВБ, ставки последующих купонов равны ставке первого купона. По облигационному выпуску предусмотрена оферта Правительства Московской области на досрочный выкуп облигаций у их владельцев 19 декабря 2007 года. ОАО "Московское областное ипотечное агентство" серии 02 зарегистрирован ФСФР России 22 июня 2006 года, государственный регистрационный номер 4-02-09652-А.