25 марта 2008 года на Фондовой бирже ММВБ полностью размещен дебютный выпуск облигаций ОАО КБ "СОЦГОРБАНК". Об этом говорится в сообщении организатора займа. Организатором займа выступила ООО "Брокерская компания "РЕГИОН", со-организаторы - КБ "МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ" (ООО), ОАО "Инвест-Центр", андеррайтеры - ОАО "Альфа-Банк", ООО ИК "ГРФ", со-андеррайтеры - АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО) и ЗАО "ИК «ОЭМК-Инвест".
В ходе аукциона была подана 21 заявка от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 614 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 12,00 % до 13,50 % годовых. Эффективная доходность к погашению составила 13.43% годовых.
По итогам аукциона Эмитентом была установлена ставка первого купона в размере 13,00% годовых, что составляет 65 рублей 18 копеек на одну облигацию. Ставка второго купона равна ставке первого купона.
"С учетом непростой ситуации, сложившейся в последнее время на финансовых рынках, нам удается успешно размещать займы и находить спрос среди инвесторов, ориентированных, прежде всего, на стабильные и динамично развивающиеся компании и банки, обладающие надежными активами и диверсифицированным бизнесом. Поэтому в данной ситуации размер бизнеса эмитента и будущая ликвидность займа не имеют решающего значения", - отметил директор департамента организации финансирования БК "РЕГИОН" Дулебенец Олег.
ОАО КБ "СОЦГОРБАНК» основан в 1992 году. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание физических лиц, кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, работа на межбанковском, фондовом и валютном рынках.
В 2007 году принята стратегия развития банка на период до 2011 года включительно. В перспективе банк намерен сконцентрироваться на развитии кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), а также продолжить программу расширения региональной сети, увеличив количество точек продаж до 90 – 100 подразделений в различных регионах страны. До конца 2009 года банк планирует войти и занять устойчивые позиции в числе 100 крупнейших российских банков, увеличив чистые активы до 34 млрд рублей, собственный капитал — до 3,5 млрд рублей, чистую прибыль — до 489 млн рублей.
Группа компаний "РЕГИОН" уже более 12 лет успешно работает на российском рынке ценных бумаг. В структуру группы, ядром которой является Инвестиционная компания "РЕГИОН", входит также 5 компаний, занимающихся соответствующими бизнес-направлениями - Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН", Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН", Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент", Закрытое акционерное общество "РЕГИОН" Финансовые Консультации" и Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент".
