24 июня 2008 года состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО «Генерирующая компания» общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 84 заявки от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил около 4,2 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,05 % до 9,69 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 9,15 % до 9,25 % годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 9,25 % годовых (46 рублей 12 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,46 % годовых.
Организатором и андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
В состав синдиката вошли: ведущий со-организатор - Банк Российский Кредит, со-организатор выпуска - Банк ВТБ, андеррайтеры выпуска - ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), Стандарт Банк, Сбербанк РФ; со-андеррайтеры выпуска - АКБ Абсолют Банк, Русский земельный банк, АБ Девон-Кредит, ГК РЕГИОН, КБ Стройкредит, МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
Объем облигационного займа ОАО «Генерирующая компания» по номинальной стоимости составляет 2 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-65006-D от 2 августа 2007 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством: ОАО «Татэнерго». Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставки третьего-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 01 июля 2009 года.
