Выпуск облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в размере 3 млрд. руб. размещен в полном объеме

Сегодня состоялось размещение шестого выпуска облигаций Банка ЗЕНИТ общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей (гос. рег. номер 40703255В от 27 ноября 2008 года).

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 32 заявки от инвесторов общим объемом спроса на 3,3 млрд рублей. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил от 14% до 15,20% годовых. Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 15%, второй купон равен первому. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 15,57% годовых.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк ЗЕНИТ. В состав синдиката по размещению облигационного займа Банка ЗЕНИТ в качестве со-организаторов вошли: АКБ МБРР (ОАО), "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "Русь-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО КБ "Центр-инвест".

В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 3 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 8 июля 2010 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: