Rambler's Top100
 

Выпуск облигаций ОАО Банк "Петрокоммерц" серии 04 размещен в полном объеме

[03.07.2008 18:21]  Финам 

Сегодня состоялось размещение облигаций ОАО Банк "Петрокоммерц" серии 04 номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

В ходе аукциона было подано 50 заявок инвесторов общим объёмом 4 687 млн рублей с предлагаемой ставкой в диапазоне от 9,30% до 10,30%, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,90% до 10% годовых, говорится в пресс-релизе банка.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 9,99% годовых (50 рублей 09 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10,24% годовых.

По результатам размещения удовлетворено 32 заявки инвестора. Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил Банк "Петрокоммерц". Соорганизаторами выпуска стали: БК "Регион", Газэнергопромбанк, Банк ВТБ. Андеррайтерами займа выступают: ИК "Капиталъ", Сберегательный Банк РФ, ING Bank, ФК "Открытие", Татфондбанк, Альфа-Банк.

Соандеррайтерами назначены: Еврофинанс-Моснарбанк, Банк "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, КМБ-Банк, ИК "Велес Капитал", ИК "Парк Авеню Капитал".

Срок обращения облигаций составляет 3 года. Условиями выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: