24 июля 2007 г. на ФБ ММВБ успешно размещен в ходе аукциона пятилетний облигационный заем ОАО "Авиакомпания "Сибирь", являющегося крупнейшим авиаперевозчиком на внутренних воздушных линиях России и входящего в TOP-50 мировых авиаперевозчиков (32 место). Объем займа составил 2,3 млрд. рублей.
В ходе конкурса было подано около 70 заявок инвесторов в диапазоне от 10% до 11,1% годовых по купону. Спрос превысил 2,5 млрд. руб. Ставка первого купона установлена эмитентом в размере 10,7% годовых.
Организатором выпуска выступил Банк Москвы. Также в состав синдиката вошли:
- в качестве со-организаторов: АБСОЛЮТ БАНК, ММБ, КИТ-Финанс, РАФ, Татфондбанк,
- в качестве андеррайтеров: Адекта, КМБ-Банк, Конверсбанк, Номос-банк, Промсвязьбанк, Банк Союз
- в качестве со-андеррайтеров: Банк Спурт, Норвик-банк, НРБ, Первый объединенный банк, Центринвестбанк.
По условиям выпуска, согласно эмиссионным документам, объем размещения составляет 2,3 млрд. руб., срок обращения облигаций — 5 лет, оферта — 1,5 года, купонный доход выплачивается раз в полгода.
