Выпуск облигаций ОАО "Аптечная сеть 36,6" полностью размещен

4 июля 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Аптечная сеть 36,6» общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона были поданы 114 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 290 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 7,00% до 10,01% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,85% до 9,95% годовых. По оценкам организаторов, спрос иностранных инвесторов составил порядка 20% выпуска облигаций.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,89 % годовых (49 рублей 31 копейка на каждую облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион (оферта) эмитента по цене 101,5% от номинала сроком исполнения 03 июля 2008 года.

Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 10,87% годовых, доходность к погашению составляет 10,14% годовых. Результаты аукциона соответствуют справедливой оценке доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО «Аптечная сеть 36,6». Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 44 945 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк, ОАО «Банк Москвы» и ЗАО ИК “Тройка Диалог“. Агентом по размещению выступила ЗАО ИК “Тройка Диалог“. Андеррайтерами выпуска облигаций назначены ОАО “Промышленно-строительный банк”, ЗАО “Международный Московский банк”, АКБ «Промсвязьбанк», ОАО “АК БАРС” БАНК, ЗАО “АЛОР-ИНВЕСТ”, ООО «ИК «КапиталЪ», ОАО «Липецккомбанк», «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ИГ «Русские фонды». Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ООО ФК “Мегатрастойл”, ЗАО КБ «Рублев», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО КБ «Уральский Финансовый Дом», ОАО КБ «Мордовпромстройбанк». Платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО «Аптечная сеть 36,6» по номинальной стоимости составляет 3 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-07335-А от 01 июня 2006 года). Поручителем по займу выступает ЗАО «Аптеки 36,6». Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого - шестого купонов равны 9,89% годовых. Кроме того, Эмитент выставил публичную безотзывную оферту на выкуп облигаций сроком 03 июля 2008 года ценой исполнения 101,5% от номинала.

Сергей Кривошеев, Председатель Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6», так прокомментировал результаты размещения: «Размещение Аптечной сетью 36,6 выпуска облигаций является первым обращением Компании к публичным долговым рынкам капитала. Привлеченные в ходе размещения облигаций средства пойдут на рефинансирование и частичное погашение существующей задолженности Компании, а также на дальнейшие приобретения региональных аптечных сетей. В результате размещения облигаций Компания получает возможность уменьшить долговую нагрузку и стоимость обслуживания долга, а также удлинить финансовый горизонт заимствований».

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: