ОАО "АМУРМЕТАЛЛ" сообщил, что выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (гос. рег. номер 4-03-30513-F от 20 марта 2008 г.) размещен в полном объеме.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 12,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 13,16% годовых.
В ходе размещения была подана 71 заявка инвесторов общим объемом более 3,8 млрд руб. , в которых были указаны ставки в диапазоне от 10,00% до 12,90% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк.
Со-организатором выпуска является БФА. Ведущими андеррайтерами являются Банк Зенит, Газэнергопромбанк, андеррайтерами — Альфа-Банк, Норд-Капитал, Росбанк, со-андеррайтерами — Русский Земельный Банк, НОРВИК БАНК, ИГ Регион, Русс-Инвест, Банк «Северная Казна», ИФК «Солид».
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 12,75% годовых. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номиналу.
Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля и финансирование инвестиционных проектов.
