Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа НОМОС-БАНКа в объеме 5 млрд рублей. Ценные бумаги размещены в полном объеме.
Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 28 заявок на общую сумму 5,3 млрд рублей.
Ставка первого купона была установлена в размере 15,00% годовых (74,79 рубля на каждую облигацию), ставка по второму купону равна ставке первого купона. Ставки третьего – десятого купонов определяются решением эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 12 июля 2010 года. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 15,56% годовых. Срок обращения выпуска 5 лет.
В состав синдиката вошли:
Со-организаторы выпуска – АКБ "МБРР" (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк", ОАО Банк ЗЕНИТ.
Андеррайтеры выпуска – КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ОАО "ТрансКредитБанк".
Со-андеррайтеры выпуска – КБ "РМБ" ЗАО, ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Функции технического андеррайтера и платежного агента выпуска НОМОС-БАНК выполняет самостоятельно.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 номинальной стоимостью 3 и 5 млрд рублей, соответственно. С учетом выпуска облигаций серии 11 НОМОС-БАНКом размещено облигаций на 13,0 млрд рублей.
Облигации НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 обращаются в котировальном списке ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" “А” первого уровня, а также включены в Ломбардный список Банка России.
Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 рейтинг "A-(rus)".
Впоследствии будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения облигаций серии 11 в котировальный список ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" “А” первого уровня, говорится в сообщении пресс-службы Банка.
