Выпуск облигаций НОМОС-БАНКа полностью размещен

20 июня 2006 года состоялось размещение 7-го выпуска облигаций "НОМОС-БАНКа" (ЗАО) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. В ходе размещения была подана 31 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе превысил предложение и составил 3 515 млн рублей. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 8.00% до 8.35% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 8.10% до 8.25% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8.25 % годовых (41 рубль 14 копеек на каждую облигацию), ставки второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена 1.5-годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 8.42% годовых, что соответствует оценке доходности, объявленной эмитентом накануне размещения.
Весь выпуск размещен в ходе конкурса по определению процентной ставки в первый день размещения. Андеррайтерами выпуска облигаций выступили ОАО Внешторгбанк, Внешэкономбанк, ЗАО "Международный московский банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "Связь-Банк", ООО "Банк проектного финансирования", ЗАО "ИФК «РИГрупп Финанс"; со-андеррайтерами - ОАО "Россельхозбанк", ООО КБ "Агропромкредит", КБ "Структура" (ООО), ОАО "АИКБ "Татфондбанк".

НОМОС-БАНК создан в 1992 году и в настоящее время занимает 16-е место среди российских банков в рэнкинге РБК по величине активов и 21-е место по величине собственного капитала. В настоящий момент банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг "B+" (стабильный) от Fitch и "Ва3"(стабильный) от Moody’s. Облигации предыдущего, 6-го выпуска облигаций НОМОС-БАНКа, размещенного в 2002 году, включены в котировальный лист А1 Фондовой биржи ММВБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: