Выпуск облигаций "НИКОСХИМ-ИНВЕСТ" предлагается обменять на выпуск КАУСТИКа
ООО "НИКОСХИМ-ИНВЕСТ" планирует реструктуризацию выпуска облигаций серии 02 номинальным объемом 1,5 млрд. руб. Агентами по реструктуризации назначены "УРАЛСИБ Кэпитал" и "ИК ВЕЛЕС Капитал".
"Эмитент предлагает реструктуризировать выпуск на следующих условиях:
- В дату погашения держателям будет выплачено 10% от номинальной стоимости облигаций, а оставшуюся часть предлагается обменять на новый выпуск КАУСТИК-2 общим объемом 850 млн руб.
- Период обращения нового выпуска, предусматривающего ежеквартальную амортизационную структуру погашения, составит два года.
- Предлагаемая ставка квартального купона – 18% годовых;
- По новому выпуску, который будет размещен основной производственной компанией из структуры группы (Каустик) и под поручительство второй по значимости компании Никохима, осуществляющей производственную деятельность (Пласткард), предусматривается жесткий набор ковенантов, в частности: запрет на смену собственника, ограничение величины финансового долга, кросс-дефолт, запреты на продажу активов, операции с векселями третьих лиц, выплату дивидендов и выдачу займов и поручительств, а также возникновение события дефолта при наличии судебных исков к компании со стороны банков и держателей облигаций", - говорится в сегодняшнем обзоре УРАЛСИБа.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
