Выпуск облигаций КМБ-БАНК полностью размещен

6 декабря 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций КМБ-БАНК (ЗАО). По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 7,90% годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 27 заявок со ставками в диапазоне от 7,38% до 7,75% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса.

Облигации общей номинальной стоимостью 3,4 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые два года обращения облигаций равны 7,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года 08.12.2008.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк, Совместным организатором выпуска – Банк Интеза.

Со-организаторами выпуска выступили Дойче Банк и Ситибанк, андеррайтерами - Банк «ВестЛБ Восток» и ИНГ Банк (Евразия).

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы на дальнейшее развитие кредитования малого бизнеса в Российской Федерации.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: