Выпуск облигаций КБ "Ренессанс Капитал" серии 01 полностью размещен

06 марта 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций КБ "Ренессанс Капитал" (ООО) серии 01. По итогам конкурса эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10.45% годовых. Доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10.72% годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 46 заявок с диапазоном ставок от 9.99% до 10.55% годовых на общую сумму 2 389 млн. рублей. В рамках конкурса удовлетворена 41 заявка совокупным объемом 1 813 млн. руб. Оставшаяся часть выпуска была размещена в тот же день в ходе дополнительной сессии.

Всего по итогам размещения выпуск был распределен среди 25 инвесторов. В структуре покупателей бумаг порядка 37% пришлось на управляющие компании, 32% спроса обеспечили хедж-фонды, 30% – коммерческие банки.

Организатором выпуска является ИГ «Ренессанс Капитал». В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли: «ИНВЕСТСБЕРБАНК» (ОАО), ОАО АКБ «РОСБАНК» и «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (ООО). Со-андеррайтерами выпуска выступили: ООО БК «Адекта», ООО «Финансовая компания «НООСФЕРА» и КБ «Русский Банк Развития» (ЗАО).

Выпуск облигаций объемом 2 млрд. руб. имеет срок обращения 3 года. Купонный доход по облигациям выплачивается 2 раза в год. В соответствии с условиями выпуска, процентная ставка по второму и третьему купонам приравнивается к ставке первого купона. Предусмотрена оферта через 18 месяцев после начала размещения. Выпуск был зарегистрирован в ЦБ России 15 ноября 2006 г., государственный регистрационный номер 40103354В.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: