11 октября 2007 г. состоялось размещение облигаций КБ "МИА" (ОАО), обеспеченных залогом ипотечного покрытия.
Организатором выпуска выступил ОАО "Банк Москвы", специализированным депозитарием ЗАО "Депозитарная компания "РЕГИОН".
"Фактически это третья в стране секъюритизация ипотечных кредитов, которая проведена в соответствии с ФЗ “Об ипотечных ценных бумагах”" – говорит Директор Казначейства КБ "МИА" Сергей Черняков.
Объем 4-го выпуска облигаций, размещенных по открытой подписке на ФБ ММВБ, составил 2 млрд. рублей. Ставка купонов до оферты – 9% годовых. Срок обращения облигаций – 8 лет (предусмотрена 2-летняя оферта по выкупу облигаций). Периодичность выплаты купонов – 91 день. Общий спрос в ходе аукциона составил 2,14 млрд. рублей.
"Среди дополнительных достоинств размещенного выпуска – один из лучших показателей коэффициента LTV (соотношение суммы кредита к стоимости недвижимости, оформляемой в залог), который составляет 50%. Более того, в сделке отсутствует ипотечный агент (SPV) – эмитентом выступает именно КБ "МИА" (ОАО). Наконец, по мнению аналитиков, облигации 4-го выпуска, скорее всего, включат в ломбардный список ЦБ РФ (поскольку первые три выпуска входят в данный список)", - говорится в сообщении пресс-службы Банка.
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило КБ "МИА" долгосрочный рейтинг "Ва2", краткосрочный "Not Prime" и рейтинг финансовой устойчивости "Е+". Долгосрочный рейтинг МИА по российской шкале находится на уровне "Аа2.ru".
