Выпуск облигаций Инвесткомпании "РУБИН" полностью размещен

17 октября 2006 года состоялось размещение первого облигационного займа ООО «Инвесткомпания «РУБИН» общей номинальной стоимостью 1,2 млрд. рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона была подана 81 заявка инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 785 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 5,00% до 12,50% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 12,15% годовых (60 рублей 58 копеек на каждую облигацию), второй купон равен первому, третий - шестой купоны определяются решением Эмитента.

Эффективная доходность облигаций к оферте составила 12,52% годовых. Результаты аукциона превзошли ожидания Организаторов по оценке справедливой доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Инвесткомпании РУБИН.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организаторами выпуска облигаций являются Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы. Со-организатор выпуска - АйСиАйСиАй Банк Евразия. Андеррайтеры выпуска – АБ «ОРГРЭСБАНК», Со-андеррайтеры выпуска – Инвестиционный Банк «ВЕСТА», КБ «РУБЛЕВ», КБ «Соцгорбанк», УК "СОЛИД-Менеджмент". Платежным агентом выступает – Банк Москвы.

Объем облигационного займа ООО «Инвесткомпания «РУБИН» по номинальной стоимости составляет 1,2 млрд. рублей Выпуск был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 07 сентября 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-36178-R. Займ обеспечен поручительством ОАО «МТЗ «РУБИН». Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций, Эмитент принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в 10-ый рабочий день третьего купонного периода, по цене 100% от номинальной стоимости облигаций.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: