Выпуск облигаций Евросети полностью размещен

[07.06.2006 11:20] Финам

Облигационный займ ООО "Торговый дом "Евросеть", организаторами которого выступили ОАО "Банк Москвы" и АКБ "Промсвязьбанк", 6 июня 2006г. успешно размещен на ММВБ, говорится в пресс-релизе Банка Москвы.

Ставка купона облигаций ООО "Торговый дом "Евросеть" определена в ходе конкурса на ФБ ММВБ и составила 10,25% годовых, что соответствует эффективной доходности 10,51% к полуторагодовой оферте. Объем выпуска серии 02 составил 3 000 000 000 рублей (государственный регистрационный номер – 4-0236065-R от 04.05. 2006). Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса, ставка отсечения составила 10,25% годовых. Эмитентом удовлетворена 51 заявка. Заявки выше ставки отсечения 10,25% удовлетворены не были.

Срок обращения облигаций серии 02 составляет 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Величина второго и третьего купонного дохода равна величине первого. Ставку 4 купона определяет эмитент, 5 и 6 купоны равны величине четвертого. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения – 02.06.2009 г. Поручительство по облигациям предоставлено ООО "Евросеть опт", ООО "Выставка Мобильной Связи", ООО "ИЛЕД М"
Организаторами и андеррайтерами выпуска являются АКБ "Промсвязьбанк" и Банк Москвы; ведущий со-организатор - Ренессанс-Капитал; cо-организаторы: АкБарс, Банк Зенит, Дойче Банк; со-андеррайтеры: МКБ, Тройка Диалог, РИГрупп.