Выпуск облигаций Банка "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" размещен в полном объеме

Второй облигационный заем Банка "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" общим объемом 1,5 млрд руб. размещен на ФБ ММВБ в полном объеме.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 12,5% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12,0% до 12,5% годовых. Общий спрос на облигации составил 1,650 млрд. рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 48 заявок, об этом говорится в пресс-релизе организатора выпуска ГК РЕГИОН.

В состав синдиката по размещению вошли 14 участников: Организаторы – ГК РЕГИОН, ЗАО ЮниКредит Банк; Андеррайтеры – ОАО «Русь-банк»; ОАО «СКБ-банк» ООО СБ Банк; Со-андеррайтеры - ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО Банк Зенит, ООО КБ «Национальный Стандарт», ОАО «НОТА-Банк», ОАО «Первый республиканский банк», ОАО «Промсвязьбанк», КБ «Русский международный банк» (ЗАО), ООО «Ренессанс Брокер», Банк ОАО «СИАБ», ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ Банк.

Количество размещенных облигаций составило 1,5 млн. штук, номинальная стоимость - 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, длительность 1-11 купонных периодов 91 день, длительность 12 купона составляет 97 дней. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: