Выпуск облигаций Банка Русский Стандарт полностью размещен

[02.03.2005 12:02] Финам

1 марта 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся аукцион по размещению процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ЗАО "Банк Русский Стандарт". По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 8,99% годовых.

Как сообщает пресс-служба банка, в ходе размещения было подано 67 заявок на 4 427 100 000 руб. по номиналу, диапазон доходности 8,00 – 10,00% годовых. Удовлетворено 30 заявок на покупку облигаций в объеме 3 000 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Цена размещения одной облигации равна 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости облигаций - 1000 (Одной тысяче) руб. Покупателями облигаций Банка стал широкий круг инвесторов, включающий российские и иностранные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.

Организатором выпуска выступил АБ "Газпромбанк"(ЗАО).

Комментируя результаты размещения облигаций, Председатель Правления ЗАО "Банк Русский Стандарт" Дмитрий Левин сказал:

"Банк Русский Стандарт реализует долгосрочную программу заимствований на внутреннем и внешнем рынках. Состоявшееся размещение стало крупнейшим заимствованием Банка на внутреннем рынке. Итоги размещения продемонстрировали, что Банк Русский Стандарт продолжает пользоваться широкой поддержкой российских и зарубежных инвесторов благодаря прозрачной и четкой модели бизнеса.
Привлеченные средства мы планируем направить на финансирование основной деятельности Банка, приоритетными направлениями которой сегодня являются региональное развитие и реализация проекта по выпуску кредитных карт".

"Этот займ стал дебютом Газпромбанка в роли организатора облигационного выпуска. Мы рады успеху, - объективно, благодаря высокому кредитному качеству эмитента и сфокусированным усилиям по маркетингу займа, инвесторский спрос превысил предложение в полтора раза. Уверен, мы сможем реализовывать подобные проекты так же эффективно и для других эмитентов. Отдельно хотелось бы отметить значительный интерес к займу со стороны зарубежных инвесторов, что говорит об их растущем аппетите к рублевому риску. Это очень показательный фактор" - отметил Игорь Русанов, Вице-Президент АБ "Газпромбанк" (ЗАО), начальник Департамента рынков заемного капитала.

По словам Миклоша Кормоша - президента "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" (ООО), «Размещение четвертого облигационного выпуска Банка Русский Стандарт прошло намного лучше даже наших оптимистичных ожиданий. Благоприятная конъюнктура на внутреннем рынке и значительный спрос нерезидентов на новый выпуск способствовали удачному размещению - более 50% эмиссии было приобретено международными инвесторами, а книга заявок в значительной степени превысила объем эмиссии».

"Стоит также отметить, что банк не новичок на долговом рынке и инвесторы, как российские, так и международные, высоко оценивают кредитное качество эмитента, который является лидером среди российских частных банков, занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования, а также имеет прозрачную и сфокусированную модель бизнеса,"- сказал Миклош Кормош.