Выпуск облигаций ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" серии 01 (гос. рег. номер 4-01-00165-А от 27 августа 2009 г.) размещен в полном объеме. Об этом говорится в сообщении компании.
Эмитент по открытой подписке разместил 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 1456 дней (4 года) с даты начала размещения.
Напомним, что размещение бумаг осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Ставка 1-го купона по облигациям выпуска была установлена в размере 16,95% годовых. Процентная ставка 2-го купона равна процентной ставке 1-го купона.
По факту закрытия книги спрос на облигации превысил предложение и составил около 3,4 млрд руб. Всего участниками рынка было подано 30 заявок, говорится в сообщении организатора выпуска.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает Промсвязьбанк.
В состав синдиката по размещению вошли: соорганизаторы – Сбербанк, Тройка Диалог ИК, МФК-Банк, Московский Индустриальный Банк, Собинбанк, Русь-Банк; андеррайтер – Альба Альянс КБ; соандеррайтеры – Альта-Банк, Международный акционерный банк, Нефтепромбанк, Развитие-Столица Банк, Финансовый Дом ИК.
Средства, привлекаемые от размещения облигаций, будут использованы для финансирования программы дальнейшего развития компании.
Данная программа осуществляется для поддержки финансирования первоочередных задач деятельности ОАО "Авиационная Компания "ТРАНСАЭРО" и будет направлена на:
- дальнейшее развитие парка воздушных судов (500 млн. рублей);
- расширение внутрироссийских направлений и программ международных рейсов из различных российских аэропортов (400 млн. рублей);
- развитие IT технологий для совершенствования ключевых бизнес-процессов (100 млн. рублей);
- строительство первой очереди центра технического обслуживания и сервисного центра в основном аэропорту Домодедово (500 млн. рублей);
- рефинансирование части краткосрочных долговых обязательств (1,5 млрд. рублей).
Поручителем по выпуску облигаций выступает ООО "ТРАНСАЭРО-Финансы".
