8 февраля 2007 года, на ММВБ состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А9 на сумму 5 млрд. рублей. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 7,49%. Доходность облигаций к погашению составила 7,70% годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А9 инвесторами было выставлено 80 заявок на общую сумму 11,9 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,4 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,27% до 8,17% годовых.
Комментируя результаты размещения облигаций, заместитель генерального директора АИЖК Леонид Векшин отметил, что «при размещении наблюдался высокий спрос со стороны иностранных банков, а также со стороны российских финансовых институтов, традиционно инвестирующих средства в высоконадежные ценные бумаги. Мы ценим доверие наших инвесторов, а также благодарны организаторам выпуска за высокопрофессиональную работу по подготовке и размещению наших облигаций. Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
Организаторами выпуска выступили: ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант» и ОАО АКБ «РОСБАНК». Технический андеррайтер выпуска: ООО «Ренессанс Брокер».
В состав синдиката в качестве Со-организаторов вошли: ЗАО «АБН АМРО Банк», АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), «Голдман Сакс», Банк Кредит Свисс (Москва), ЗАО АКБ «НОВИКОМ», «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО «Ханты-Мансийский Банк» и ЗАО АКБ «ЦентроКредит».
Со-андеррайтерами выпуска выступили: ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, ОАО «МБСП», ОАО «МДМ-Банк», ОАО «Банк Петрокоммерц», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ЗАО ИФК «РИГгрупп-Финанс», ОАО АБ «РОССИЯ», ООО «РТК-Брокер».
