Rambler's Top100
 

¬ыпуск облигаций ј»∆  серии ј9 размещен полностью

[09.02.2007 11:46]  ‘инам 

8 феврал€ 2007 года, на ћћ¬Ѕ состо€лось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ќјќ «јгентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъ€вител€ серии ј9 на сумму 5 млрд. рублей. ѕо результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 7,49%. ƒоходность облигаций к погашению составила 7,70% годовых.

¬ ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигаци€м серии ј9 инвесторами было выставлено 80 за€вок на общую сумму 11,9 млрд. рублей. “аким образом, спрос превысил предложение в 2,4 раза. ¬ за€вках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,27% до 8,17% годовых.

 омментиру€ результаты размещени€ облигаций, заместитель генерального директора ј»∆  Ћеонид ¬екшин отметил, что «при размещении наблюдалс€ высокий спрос со стороны иностранных банков, а также со стороны российских финансовых институтов, традиционно инвестирующих средства в высоконадежные ценные бумаги. ћы ценим доверие наших инвесторов, а также благодарны организаторам выпуска за высокопрофессиональную работу по подготовке и размещению наших облигаций. ѕолученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитовани€ в рамках реализации приоритетного национального проекта «ƒоступное и комфортное жилье - гражданам –оссии».

ќрганизаторами выпуска выступили: ќќќ «–енессанс  апитал - ‘инансовый  онсультант» и ќјќ ј Ѕ «–ќ—ЅјЌ ». “ехнический андеррайтер выпуска: ќќќ «–енессанс Ѕрокер».

¬ состав синдиката в качестве —о-организаторов вошли: «јќ «јЅЌ јћ–ќ Ѕанк», ј Ѕ «јбсолют Ѕанк» («јќ), «√олдман —акс», Ѕанк  редит —висс (ћосква), «јќ ј Ѕ «Ќќ¬» ќћ», «Ќќћќ—-ЅјЌ » («јќ), «јќ  Ѕ «—итибанк», ќјќ «’анты-ћансийский Ѕанк» и «јќ ј Ѕ «÷ентро редит».

—о-андеррайтерами выпуска выступили: ќќќ  Ѕ «ј√–ќѕ–ќћ –≈ƒ»“», ќјќ ј Ѕ «≈¬–ќ‘»ЌјЌ— ћќ—Ќј–ЅјЌ », »Ќ√ Ѕанк (≈врази€) «јќ, ќјќ «ћЅ—ѕ», ќјќ «ћƒћ-Ѕанк», ќјќ «Ѕанк ѕетрокоммерц», «јќ «–айффайзенбанк јвстри€», «јќ »‘  «–»√групп-‘инанс», ќјќ јЅ «–ќ——»я», ќќќ «–“ -Ѕрокер».

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: