Выпуск облигаций Адамант-Финанс размещен в полном объеме

9 июня 2005г., на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций Адамант-Финанс объемом 500 млн руб., сообщает организатор выпуска ФК "УРАЛСИБ".

В ходе конкурса по размещению выпуска было подано 80 заявок на общую сумму 607,327 млн руб. Диапазон заявок по купону – 12,73-14,25% годовых.

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 14,1% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год – 14,6% годовых, к погашению через 3 года – 13,62% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 64 заявки общим объемом 325,027 млн руб.

В ходе последующей сессии РПС было подано 11 заявок общим объемом 243 млн руб., из которых удовлетворено 7 заявок объемом 174,973 млн руб. Таким образом, размещение выпуска проведено в полном объеме.

Параметры выпуска

Дата размещения – 9 июня 2005г.

Эмитент – ООО "Адамант-Финанс"

Поручители – ООО "Адажио", ООО "Крис", ЗАО "Стройинвест"

Объем эмиссии – 500 млн руб.

Срок обращения – 3 года (1092 дней с даты размещения)

Оферта – 1 год по цене 100% от номинала

Купон – полугодовой

Ставка купонов – 1-2 купоны – 14,1%, 3-4 купоны – 13,1%, 5-6 купоны – 12,1%

Организаторы – Планета Капитал, Москоммерцбанк, ФК "УРАЛСИБ"

Со-организаторы – ИК РФЦ, Банк Союз

Справка:

Адамант является крупнейшей компанией Санкт-Петербурга, занимающейся девелопментом и эксплуатацией торгово-развлекательных комплексов. На 1 марта 2005г. Адамант эксплуатировал объекты общей площадью более 300 тыс кв м, что составляет около 60% от общей площади торгово-развлекательных центров города (оценка Stanley Estate). В стадии строительства находятся еще 10 комплексов общей площадью 512 тыс кв м.

Среди "якорных" арендаторов в торговых комплексах системы "Адамант-Альян" представлены следующие брэнды: Патэрсон, Перекресток (универсамы), М-Видео, Эльдорадо, Техносила (бытовая техника), Форум, Плато, СпортМастер, Лукоморье (одежда, обувь), Л’Этуаль, Рив Гош, Ив Роше (косметика), Кронверк Синема (мультиплексные кинотеатры), Транзас (электронные игры), СпортЛайф (фитнес-центры) и другие.

По уровню рентабельности и коэффициентам долгового покрытия Адамант выгодно выделяется на фоне эмитентов строительного сегмента. В 2004г. выручка Компании составила 178 млн долл., EBITDA – 81,4 млн долл., объем активов Компании – 451 млн долл.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: